電影: 1920s

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故事以江南龐府此一傳統世家為背景，少爺因吸毒過量，改由小姐如意作一家之主。昔日曾在龐府伺侯少爺燒煙的忠良，如今已成為上海灘上的白相人，專門以男色騙取貴婦財物維生。忠良奉大大之命回龐府騙取如意的家業，不料對她產生了真感情而無法下手。而如意在理解忠良的真正身分後黯然回鄉另交男友，卻被醋意強烈的忠良回來把她毒成癱瘓。...

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民國，1916 年，袁世凱剛死，軍閥混戰，日本對中國這片土地虎視眈眈。 某天，民間賣藝者集散地天橋來了一位不尋常的人——大魔術師張賢（梁朝偉飾）。他的演出引起了軍閥雷大牛（劉青雲飾）的注意。雷大牛為博得強搶回來的七姨太柳蔭（周迅飾）歡心，便帶她去看張賢的表演，怎料張賢原來是柳蔭的未婚夫。張賢為了從雷大牛手上搶回柳蔭而與南方志士合作對付雷大牛，但卻發現雷大牛並非一如傳聞般壞；另一方面，柳蔭對雷大牛亦漸生好感。原來一切見不得光的勾當全是雷大牛身邊的劉管家從中作梗，他更勾結日本人聯合復辟！為了破壞劉...

1911年冬，孫中山從海外歸來，於翌年1月1日就任臨時大總統。與此同時毛澤東參加了光復新軍。很快，袁世凱憑藉強大的軍事實力和在皇室中的威信，從孫中山手中取得了大元帥之身份，北洋民國政府成立。同年10月，國民黨成立.......

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