영화 산업: Al Haskell

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칼리프의 동생이 셰라자드라는 춤추는 여자에게 홀려 구애하자 이 여자가 왕비의 자리를 원하므로 형의 자리를 빼앗기 위해 반역을 일으켰으나 실패한다. 그들을 구하러 온 추종자들에게 습격당한 칼리프는 곡예단원에게 구출되고 세라자드의 간호를 받게 된다. 칼리프의 신분을 모르는 세라자드는 그와 진실한 사랑을 하게되고 행방불명된 칼리프 대신 왕위에 오른 동생은 약속을 지키기 위해 그녀를 데려오고 칼리프는 죄수로 갇히게 된다. 역심을 품은 새 칼리...

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12세기 이탈리아 북부의 롬바르디아는 독일에서 온 울리히 백작의 지배를 받고 있다. 아들 루디를 홀로 키우는 궁수 다르도는 용맹하고 정의로워 마을 사람들의 지지를 받고 있다. 어느 날, 광장에서 다르도는 울리히 백작과 그 곁에 있는 프란체스카를 보게 되는데, 그녀는 백작이 빼앗아 간 다르도의 아내이다. 다르도와 백작 사이에 신경전이 벌어지고, 수려한 활 솜씨를 가진 다르도가 백작이 아끼는 매를 쏘아 떨어트린다. 그러나 달아나던 도중 루디가 그만...

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