영화 산업: Jacob Cheung

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8국 연합국의 북경 점령 후, 중화민국이 탄생하고 중국은 전례 없는 혼란을 맞는다. 10년 만에 출소한 담자애는 훌쩍 커 버린 아들 담천우와 서먹하기만 하다. 팔괘장의 전수자인 담자애는 담천우에게 무공을 전수하려 하지만, 담천우는 경극 배우가 되는 것이 꿈이다. 부자가 계속 갈등하는 와중에, 담자애의 사제인 정유충이 일본인과 대결을 벌이다가 사고로 죽고 마는데......

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작곡자이자 섹스폰 연주자인 임정은 대중적인 인기에 영합하지 않고 자신의 음악세계를 고집하는 순수한 청년이다. 그러나 사람들은 그의 그러한 고집을 냉소적으로 바라보며 비아냥거릴 뿐이다. 임정에게는 유명한 가수이자 약혼녀인 트레이시가 있다. 그러나 그의 곁에서 유일하게 자신을 이해해주던 트레이시마저 떠나버리자 임정은 마음에 깊은 상처를 받는다. 결국 음악계를 잠시 떠나 작은 마을에서 새로운 생활을 시작한 임정은 거리에서 음악을 연주하는 밝고 순수한...

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