영화 산업: Jonathan Del Arco

1952년 쿠바 하바네라. 쿠바 출신의 두 형제 시저와 카스틸로는 자신들의 뛰어난 맘보 연주 실력을 발판으로 큰 돈을 벌 꿈을 가지고, 맘보 열풍 한창인 1950년대의 뉴욕으로 온다. 낮에는 열심히 일하고, 밤에는 열정적인 맘보 연주 뮤지션으로 돌아가는 생활을 계속한다. "내사랑 루시" 쇼에 출연한 후, 형제들은 인기가도에 들어선다. 하지만 쇼비지니스계의 검은 손이 그들에게 다가오고 있었는데......

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데이비드는 플로리다에 거주하는 은둔 예술가다.그의 개인적인 비밀과 고통은 저스틴이란 방문자가 나타나며 서서히 드러나기 시작하고, 두 사람의 만남은 점차 심리적인 고통과 가학적인 관계로 변질되는데......