영화 산업: Owen Faller

한적한 마을. 오우거 무리가 나타나 마을을 공격하기 시작한다. 마을의 장로는 숨겨진 곳에서 이상한 돌을 꺼내 틸라로 하여금 성 언덕의 팔라딘에게 전해주라는 말을 하고는 오우거들에게 죽고 만다. 하지만 틸라에게 돌을 전해주려던 캐런마저 우우거 무리에게 붙잡히고, 틸라는 캐런과 돌을 구하기 위해 마을의 해머해드 여관을 찾아가 오우거 무리와 맞써 싸울 파티원들을 구하려 한다. 한편 아랫마을의 마렉은 노예의 신분으로 한 쪽 다리마저 불편한 장애를 갖...

매리크는 고준 파이에게 네크로맨서 훈련을 받으면서, 악의 화신 졸록이 '다크스포어'의 네 조각을 모아 세계를 지배하려고 한다는 이야기를 듣는다. 한편 매리크의 동료 테인이 도둑 길드에 납치되고, 도둑 길드의 마스터 페레거스는 테인의 몸값으로 북부 국경 지대로 가 '일리스트륨'이라는 광물을 가져오게 한다. 매리크 일행은 광산에 도착하지만 여기에 졸록의 음모가 도사리고 있었다....